Caso necessite importar usuários clientes ou usuários internos, basta efetuar o download da tabela preencher e importar. 

Usuário Cliente

1. Acesse o menu lateral e clique em cadastros;

2.Clique em Usuários;

3. Na parte superior clique em Importar usuários; 

4. Clique em Template e selecione usuário cliente para download; 

5. Abra a tabela e o CNPJ e o nome da sua contabilidade são preenchidos automaticamente;

 

6. Preencha as informações dos usuários cliente;

Obs.: O * representa os campos de preenchimento obrigatório. 

7. Selecione Sim se deseja enviar os dados de acesso pelo e-mail do usuário;
Obs.: Caso digite Sim o usuário terá acesso ao portal do cliente (Receber os documentos na plataforma da Digiliza), se digitar Não o usuário cliente receberá os documentos por e-mail e podendo receber uma cópia via WhatsApp. 

8. Na sequência selecione Sim ou Não para definir os setores que o usuário deve receber os documentos;
9. E clique em salvar;

 

10. Selecione a planilha de importação de usuário cliente e arraste para o campo ou clique em selecionar arquivo;

11. E clique em importar;

 

Usuário Interno 

1. Acesse o menu lateral e clique em Cadastros;

2. Clique em Usuários;

3. Na parte superior clique em Importar usuários; 

4. Clique em Template e selecione usuário interno para download;

5. Abra a tabela e informe o CNPJ e o nome da sua contabilidade;

6. Preencha as informações dos usuários interno;

Obs.: O * representa os campos de preenchimento obrigatório.

7. Selecione Sim se deseja enviar os dados de acesso pelo e-mail do usuário; 

8. E clique em Salvar;

 

9. Selecione a planilha de importação de usuário interno e arraste para o campo ou clique em selecionar arquivo; 

10. E clique em Importar;