Após realizar o acesso com login e senha, temos a visão geral do Dashboard, com os cards, formando o painel de indicadores. Na parte superior, estão localizados os filtros, que se dividem em três:1- O Primeiro é o Período, onde você…

Na listagem de tarefas, é possível realizar algumas modificações, desde que as tarefas estejam no mesmo status, e a plataforma oferece vários filtros disponíveis para facilitar esse processo.Minhas Tarefas1. Acesse o menu lateral Tarefas.2. Para visualizar todas as suas tarefas,…

A possibilidade de realizar alterações está disponível quando todas as tarefas compartilham o mesmo status, permitindo a modificação do prazo, responsável e informações adicionais.1.Acesse o menu lateral Tarefas;2.Clique na aba Todas as Tarefas;3. Selecione as tarefas; 4. Selecione a opção Alterar; 5. Você…

É possível registrar tarefas que foram solicitadas, mesmo que não façam parte do cronograma de tarefas recorrentes, possibilitando sua execução conforme o procedimento habitual.1. Na barra superior clique no ícone + para incluir uma tarefa avulsa;  2. Selecione o modelo; Obs.: Caso já tenha definido…

O envio manual não inclui validações automáticas de informações, portanto, é necessário inserir e selecionar todas as informações que serão enviadas ao cliente. Isso é facilitado pelo design semelhante ao de envio de e-mails em outras plataformas, o que proporciona…

Incorpora validações que automatizam o preenchimento de informações, proporcionando maior rapidez e segurança no envio da documentação ao seu cliente.1. Acesse o menu lateral Agile; 2. Para fazer o envio através do Agile, arraste o(s) documento(s) ou clique para selecionar o(s) arquivo(s) no seu…

A auditoria de recebimento tem como objetivo garantir a segurança na verificação de se o seu cliente recebeu e visualizou o documento, fornecendo detalhes sobre a data e horário do recebimento.1. Acesse o menu lateral Documentos;2.Clique em Enviados;  3. Se ícone estiver com o…

Poderá acessar documentos enviados pelo seu cliente por meio do Portal do Cliente, onde ficarão registrados na Digiliza. Isso permitirá que você baixe, visualize e terá a opção de realizar uma auditoria de recebimento para que seu cliente possa confirmar…

Oferece a capacidade de verificar quais usuários estão utilizando a Digiliza em um determinado dia e horário, o que contribui para reforçar a segurança e a confiança nos processos executados.1.Acesso o menu lateral e clique em configurações; 2.Clique em Gerenciar usuário;3.Para visualizar…

O cofre de senhas representa uma alternativa segura e descomplicada para armazenar as senhas que frequentemente são registradas em planilhas compartilhadas. E os usuários só terão acesso às senhas se forem responsáveis pelo cliente correspondente.1. Acesse o menu lateral Cofre…

Oferece uma variedade de relatórios prontos para uso, que permitem a confirmação de informações a serem compartilhadas com os colaboradores e a verificação da adequação dos valores cobrados por cada serviço prestado.Relatório:Tarefas x Clientes 1.Acesse o menu lateral Relatórios;2.Clique em Tarefas x…

Base de conhecimentoA nossa base de conhecimento possui os tutoriais de execução das principais funcionalidades da plataforma.👉 Base de conhecimentoAbrir chamado Tem alguma dúvida ou precisa solicitar algum serviço que não seja imediato?👉 Abrir Chamado  Você também pode abrir chamado enviando um e-mail…