Atenção: A função excluir tarefa depende de um privilégio, caso você não tenha esse privilégio solicite ao usuário Coordenador ou Master. 1. Acesse o menu lateral Tarefas; 2. Clique na aba Minhas Tarefas; 3.Selecione as tarefas que deseja excluir;4.Selecione a opção Excluir;Atenção: Antes de excluir…

Se por acaso você encerrou uma tarefa erroneamente, é possível realizar a reabertura. No caso de tarefas com múltiplas etapas, a reabertura afetará a última etapa concluída.1. Acesse o menu lateral Tarefas;2.Clique na aba Minhas Tarefas;3. Clique em Filtros, filtre em Status Concluído, Filtrar; 4. Clique em…

1. Após efetuar o login, basta clicar em cima do seu nome no canto superior direito;2.Clique em Perfil; 3. Clique em Alterar senha; Obs.: A senha precisa ter no mínimo 6 dígitos, contendo ao menos 1 número e 1 caractere especial. 4. Confirme a nova senha;5. Clicar em Salvar;…

Confira a seguir as funcionalidades disponíveis em cada nível de permissão:   O nível de permissão é o que determina se alguém terá privilégios de visualizar e executar afazeres na plataforma. Confira a seguir as funcionalidades disponíveis em cada nível de permissão:    Nível…

MasterAdministradorCoordenador  

Alterar Privilégios do usuário Módulo: DocumentosEnviadosConsultar  -> Lista os documentos enviadosConferir arquivos D-Doc -> Conferir se o cliente visualizou Marcar como lido -> Marcar o documento enviado com lidoIncluir -> Enviar documento manual RecebidosConsultar -> Lista documentos enviados pelos clientes  AgileConsultar  …

O envio para o WhatsApp é realizado de forma manual ao clicar no ícone disponível na tela de documentos enviados.1.Acesse o menu lateral Documentos;2.Clique em Enviados; 3. Clique no ícone do WhatsApp; 4. Clique no ícone do destinatário que deseja enviar;  …

1.Acesse o menu lateral Tarefas;2.Clique na aba Minhas Tarefas; 3.Selecione Filtros, filtre a tarefa que deseja corrigir o horário; 4. Clique nela para abrir;5. No canto superior direito, embaixo do time, clique em Solicitar correção de horários; 6. Informe o motivo da correção;7. Períodos trabalhados, poderá Adicionar horários;8.…

Ao emitir a listagem, é gerada uma planilha em formato Excel que inclui as informações de nome e e-mail de cada usuário interno ou cliente.1. No menu lateral selecione Usuário;2. Clique na aba Internos para emitir os usuários da sua…

Obs.: As tarefas são geradas automaticamente, mas caso tenha feito algumas alterações nas tarefas, pode excluir e gerar em uma dessas opções:Clientes Gera todas as tarefas associadas ao cliente. Modelos Gera todas as tarefas do modelo, para todos os clientes que estão vinculados ao…

1. Tente reenviar o e-mail;2. Verifique se o e-mail do cliente está cadastrado corretamente;3. Se o e-mail do cliente está correto, tente ligar para ele e verifique se o e-mail [email protected] foi parar na lista negra do provedor de e-mail…

Erros que podem acontecerCódigo      Mensagem4.0.0 A caixa postal do remetente atingiu o limite de envio.4.2.2 Este erro ocorre porque a caixa de e-mail do destinatário está lotada.4.4.1 O servidor de destino não está respondendo da maneira esperada, por…

Estes são os termos que determinarão nossa relação.Antes de utilizar a Digiliza, é importante que você leia, entenda e concorde com estes termos.Aceite dos TermosEste Contrato de Licença de Usuário Final (“EULA”) é um acordo legal entre o licenciado (pessoa…

Os e-mails da Brasil na Web são enviados para SPAM no Gmail. Basta seguir os passos abaixo, de acordo com as figuras! 1. Selecione o e-mail;2. Clique em Mais (três pontinhos);3. Clique em Filtrar mensagens assim; 4. Verifique se o e-mail está correto;5. Clique em…

1. Acesse o menu lateral Templates;2.Para adicionar um novo template clique em Solicitar; 3.Preencha as informações obrigatórias e clique em solicitar; 4.E para efetuar a alteração, clique no template desejado; 5. Selecione a enviar para arquivar;6. Ao arrastar ou selecionar os documentos no…

1. Solicite o Template;Obs.: Solicite Templates caso o seu documento não preencher nenhum dos campos ao vincular no Agile.  2. Crie o Modelo de tarefa e adicione o documento obrigatório;  Obs.: Você pode iniciar a tarefa e parar, depois arrastar os documentos baixar a tarefa ou deixar…

Atenção: Quando você usa esse recurso, a pessoa mencionada recebe uma notificação sobre a menção.1. Acesse a tarefa que deseja incluir uma menção, através da tela Tarefas;2.Clique na aba de Minhas Tarefas;3. Clique em Incluir anotação; 4. Digite o símbolo arroba (@)…

Caso deseje que um dos usuários do seu cliente não receba um documento em específico, crie uma exceção de template e assim um funcionário não vai receber um documento que só o dono da empresa deve ter acesso às informações.1. Acesse o…

Caso deseja concluir tarefas de outros usuários terá que acessar os privilégios e configurar está opção ou solicitar ao usuário Master essa alteração. 1. Acesse o menu lateral, clique em Cadastros;2.Clique em usuários;3. Selecione privilégios; 4. No Módulo: Tarefas localize, Gestão Tarefas…

Caso deseje possuir um controle adicional na visualização dos documentos, poderá utilizar a função "Marcar como Visualizado". Essa opção é útil quando seu cliente confirma ter recebido o e-mail com o documento. 1. Acesse o menu lateral, clique em Cadastros;2.Clique em Usuários;3.…

1. Acesso o menu lateral Cadastros;2. Clique em Regimes tributários;3. Clique em Incluir; 4. Basta escrever o nome desejado e salvar; 5. Clique em Voltar; 6. Para adicionar modelos de tarefa dentro desse regime, clique no ícone ;7. Associe os Modelos do regime;…

1. Acesso o menu lateral e clique em cadastros;2.Clique em Setores;3. Clique em  Alterar; 4. Clique no “”, em seguida em Clonar modelos de outro setor;5. Selecione o setor que deseja clonar os modelos;6. Se tiver certeza basta clicar em clonar; Obs.: Essa ação não pode…

1.Acesse o menu lateral e clique em cadastros;2.Clique em Modelos de Solicitações;3. Clique em Incluir; 4.Selecione o modelo de tarefa;5.Insira um nome personalizado para esta solicitação;6.No campo de observação poderá ser defino o nome deste na área do cliente; 7.E caso deseje…

Agora a Página Inicial na plataforma do cliente consta com um calendário que traz os documentos em suas respectivas datas de vencimento: Basta selecionar um dia, demarcado por pontos azuis ou vermelhos que, respectivamente, constam a existência de documentos visualizados…

Se possuir a necessidade de inativar os setores padrões e criar setores específicos para seu escritório basta inativar. Atenção: Esse setor não poderá possuir nenhum outro vínculo de tarefas, responsáveis ou cliente atrelado a ele. Caso tenha dúvida no processo não hesite…

Deseja que sempre apareça um vencimento do documento no dashboard do seu cliente. Siga o passo a passo a seguir, e quando for realizar um envio de documento, o sistema não vai permitir fazer o envio sem antes informar uma…

Esta função é para identificar se o seu cliente visualizou o e-mail. Assim quando seu cliente ler o e-mail e não baixar o documento você estará ciente de que o cliente leu o e-mail. Com essa funcionalidade vai ter um…

Agora você pode ver todo o histórico de inclusão ou alteração nas telas: Enviados, Recebidos e Arquivados.  Timeline:Enviados1. Acesse no menu lateral e clique em Documentos;2.Clique na aba de Enviados; 3. Clique no Documento enviado, que deseja visualizar a Timeline; 4. Clique na Timeline,…

Caso deseje efetuar a exclusão e alteração de tarefas, você pode realizar ações em lote nos seguintes status em aberto ou parado na tela Todas as tarefas. E para conclusão em andamento, parada ou marcar como não realizada na tela Minhas tarefas.  Todas…

Caso necessite importar usuários clientes ou usuários internos, basta efetuar o download da tabela preencher e importar.  Usuário Cliente1. Acesse o menu lateral e clique em cadastros;2.Clique em Usuários;3. Na parte superior clique em Importar usuários; 4. Clique em Template e selecione usuário cliente para download; 5.…

Na Digiliza existe duas opções de reenviar. Você pode reenviar o um documentou ou o e-mail por completo.  Reenviar documento 1. Acesse o menu lateral e clique em Documentos;2. Clique em Enviados;3. Selecione o Tipo de visualização como Individual; 4. Clique no e-mail desejado;5.Clique nos três pontinhos…

Filtre o tipo de visualização, Individual sendo documento por documento ou Agrupado que pode ver como foi o e-mail.  Enviados1. Acesse o menu lateral e clique em Documentos;2.Clique na aba de Enviados ou Recebidos;3. Selecione o Tipo de visualização para Agrupado;  4. Ao clicar no assunto do e-mail irá mostrar…

Para criar tarefa com uma data personalizada realize o passo a passo a seguir, e crie uma data de vencimento de tarefa por cliente, assim o sistema irá atualizar as tarefas com a variação de uma data específica de vencimento…

Para que seja concluída a tarefa com o envio do(s) documento(s) no Agile. Você pode escolher baixar por vencimento ou competência a tarefa e ao Arrastar o(s) documento(s) ou selecionar o sistema deve considerar o vencimento a competência segundo a…

Para facilitar a visualização, através dos ícones da listagem é possível identificar o status de cada documento ou e-mail se encontra.  Enviados Tipo de visualização: Agrupados  1. Acesse o menu lateral e clique em Documentos;2. Clique na aba de Enviados; 3. Selecione o tipo…

Padronização da ordem das colunas nas telas enviados, recebidos e arquivados. A sequência é Remetente, Assunto/Template, Cliente, Competência, Vencimento e Data de envio.Enviados Tipo e visualização: Individual  Recebidos Tipo e visualização: Individual  ArquivadosTipo e visualização: Individual

 Ao criar uma URL personalizada para a contabilidade os usuários internos e seus clientes poderão acessar via computador ou celular. 1. Acesse o menu lateral Configurações;2.Clique em Minha Empresa;3. Clique em URL personalizado login e informe o nome da sua empresa; Ex.:…

Para criar tarefa com uma data personalizada realize o passo a passo a seguir, e crie uma data de vencimento de tarefa exclusiva para o seu cliente, assim o sistema irá atualizar as tarefas com a variação de uma data…

Lembre-se sempre de atualizar essa informação caso não queira manter o padrão de todo dia 20 gerar as tarefas do próximo mês, se necessário siga o passo a passo para manter sua gestão de tarefas em dia.1. Acesse o menu…

Esse modelo de tarefa é empregado para a geração de tarefas independentes, pois possibilita a inclusão de informações sobre o cliente, a data de vencimento e o responsável no momento da criação da tarefa.1. Acesse o menu lateral e clique…

Para visualizar as ações relacionadas aos responsáveis de um cliente, siga os seguintes passos: 1. Acesse o menu lateral e clique em Cadastros;2. Clique em Cliente;3. Selecione ou filtre pelo cliente que deseja verificar as ações e clique em Alterar; 4. Na…

Para visualizar o histórico de alterações em tarefas por cliente, siga estes passos:1. Acesse o menu lateral e clique em Cadastro;2. Clique em Cliente;3. Selecione o cliente que deseja verificar as ações e clique em Alterar;  4. Acesse a aba de…

Como efetuar a limpeza de cookies do seu navegador. Seguindo o passo a passo abaixo:  Opção 1: Navegador Opera: 1. Clique em conexão no cadeado.  2.E clique em Cookies;  3. Selecione a página que deseja limpar o cache e clique em Excluir;   4. E clique em Concluído…

Caso precise validar ou cadastrar um novo layout de documento, basta solicitar a equipe da Digiliza que irá cadastrar o Layout do documento para você, siga o passo a passo a baixo para apender a solicitar. 1.Acesse no menu lateral e clique…

Ao reenviar o e-mail você pode escolher o destino desejado, siga o passo a passo a baixo para aprender como enviar. 1. Acesse o menu lateral e clique em Documentos;2. Clique em Enviados Enviados;3. Selecione o tipo de visualização para Agrupado;  4.…

Poderá ser definido a sua foto e alterados algumas informações do seu cadastrado de usuário interno.1.Acessea página inicial ou o Dashboard:2.Clique em Perfil, que está localizado na lateral direita da página; 3.E para alterar a foto clique na câmera localizada em abaixo…

Uma solicitação interna é um documento que é usado para requisitar recursos ou serviços dentro de uma organização ou empresa. Seguem abaixo os passos para fazer uma solicitação interna:1. Acesse o menu lateral Solicitação;2. Clique em Incluir, para criar uma…

Para acessar a Timeline na aba de Dados gerais do cliente, siga os passos abaixo:1. Acesse o menu lateral e clique em Cadastros;2. Clique em Cliente;3. Selecione o cliente que deseja verificar as ações e clique em Alterar;  4. No topo da…

Após seguir esses passos, seu horário de trabalho estará configurado e pronto para ser utilizado. Certifique-se de que todas as informações estão corretas antes de salvar para evitar problemas futuros.1. Acesse o menu lateral Configuração;2. Clique em Configurações da Organização;3.…

Se você deseja que as tarefas em andamento sejam encerradas automaticamente no final do expediente, o sistema pode te ajudar. Basta adicionar o seu horário de trabalho e o sistema irá verificar à meia-noite se você está desconectado, encerrando assim…

Com um novo painel lateral de abertura de tarefas para aumentar a praticidade e eficiência no gerenciamento de suas tarefas diárias. Onde você terá acesso rápido e fácil às suas tarefas, podendo visualizá-las, iniciá-las e marcá-las como concluídas sem a…

Ao redigir uma justificativa, seja claro e conciso. Identifique o motivo pelo qual você não conseguiu concluir a tarefa ou enviar o documento, e explique de forma direta. Pois quando for utilizá-la na tarefa será mais eficaz. 1.Acesse o menu lateral…

As justificativas criadas iram te auxiliar a informar o motivo correto para finalizar aquela ação e mais agilidade ao finalizar. Correção de Horário:1.Acesse o menu lateral Tarefas;2.Clique na aba Minhas Tarefas; 3.Selecione a tarefa ou filtre pelo modelo de tarefa e status;4.Clique…

Caso deseje verificar quem iniciou, colocou em andamento e finalizou e entre outras informações sobre a tarefa. Acesse a Timeline que estará disponível nas tarefas individuais trazendo mais segurança nas execuções de cada processo.1.Acesse o menu lateral Tarefas;2.Selecione minhas tarefas; 3.Clique em filtros;4.Selecione…

Ao efetuar o envio de documentos para o seu cliente poderá definir se irá receber só pelo e-mail ou se irá também receber pelo WhatsApp. Configurando está opção no seu usuário cliente.Obs.: Para vincular o WhatsApp ao sistema precisa escanear o…

Com a configuração efetuada do envio ao vincular o documento no Agile e enviar para o seu cliente irá receber pela opção marcada na configuração do usuário cliente.1.Acesse o menu lateral Agile;2.Selecione os documentos que deseja enviar para o seu…

A nova tela de envio do Agile foi redesenhada para proporcionar uma experiência mais ágil e intuitiva ao usuário. Com esse novo painel de envio, você poderá enviar diversos documentos de forma mais eficiente e ter um controle maior sobre…

Possuindo ícones mais modernos e intuitivos que ao vincular ou selecionar o documento trará um campo visual mais limpo.1.Acesse o menu lateral Agile; 2.Selecione ou arraste os documentos desejados no Agile; 3.Caso deseje selecionar algum destinatário específico no momento para receber o…

As cores no calendário do dashboard podem ser usadas para diferenciar diferentes tipos de obrigações ou eventos de acordo com sua importância, prioridade ou categoria. E agora possuindo uma atualização nas cores apresentadas no calendário buscando maior entendimento as tarefas.1.Acesse…

Caso queira adicionar uma mensagem para o e-mail encaminhado ao seu cliente junto ao documento pela tarefa, basta seguir o passo a passo abaixo.  1.Acesse o menu lateral e clique em Tarefa;2.Clique na aba Minhas Tarefas;3.Selecione a tarefa que deseja encaminhar…

Ao solicitar templates no campo origem da geração de documento possuíra a opção de guias geradas direto no site do Governo Federal, Estadual e Municipal. 1.Acesse o menu lateral e clique em Cadastros;2.Clique em Templates;3.Clique em Solicitar;  4.Informe o documento;5.Preencha o nome…

Nesta nova tela de documentos enviados, recebidos e arquivados irá possuir um visual mais simplificado e ágil. Para facilitar o uso no dia a dia na sua contabilidade. Enviados:Individual1.Acesse o menu lateral e clique em Documentos;2.Clique na aba Enviados;3.Clique no documento…

Caso o e-mail do seu cliente esteja incorreto irá retornar uma notificação no sininho informando do erro de e-mail.1.Acesse o menu lateral e clique no Agile;2.Selecione os documentos;3.Clique em enviar; 4.E caso possuir um e-mail incorreto retornará à notificação no sininho  Obs.: Essa…

Poderá ser definido o tempo previsto por etapa de tarefa para relatórios futuros possuírem a informação de quanto tempo o usuário está levando para poder concluir as etapas. Tarefas em lote:1.Acesse o menu lateral e clique em Tarefas em Lote;2.Pesquise pelo…

Poderá alterar o nome do seu template caso deseje ou poderá utilizar o template com o nome definido. Basta informar um nome personalizado que ao enviar para o e-mail do seu cliente irá mostrar o nome definido.1. Acesse o menu…

Caso deseje encaminhar o documento para todos os clientes irá possuir etapas de confirmação para realizar essa operação. Pois caso tenha clicado acidentalmente nessa opção a plataforma irá lhe alertar sobre essa ação.1.Acesse o menu lateral e clique em Documentos;2.Clique…

Na tela de modelos de tarefas, haverá uma Timeline disponível para consulta, permitindo que você verifique as últimas alterações feitas nesse modelo, incluindo o usuário responsável por cada modificação. Esse recurso oferece maior segurança e controle sobre as ações realizadas.1.Acesse…

O usuário do tipo Coordenador possui o privilégio de atualizar tarefas exclusivamente em seu próprio setor, sem afetar os demais setores com essa atualização.Obs.: Está permissão padrão é habilitada para o tipo de usuário Master e o Coordenador, sendo que outros…

O menu lateral foi replanejado com o objetivo de oferecer maior praticidade e agilidade ao selecionar a opção desejada. Além disso, ele apresentará uma visão mais simplificada e limpa das opções disponíveis, tornando a navegação ainda mais intuitiva.1.Acesse a Digiliza…

Ao marcar a opção "Obrigar ordem de Etapas" e realizar a configuração de execução, o sistema impedirá a realização de etapas fora do padrão previamente definido nos modelos de tarefas. Se uma tentativa for feita para iniciar uma etapa que…

Possuirá dois novos filtros no Dashboard trazendo mais praticidade e agilidade ao filtrar um cliente que esteja vinculado a diversos setores em sua contabilidade.1.Acesse o menu lateral, clique em página inicial;2.Selecione o cliente;  3.E selecione os setores que deseja filtrar…

Possuirá uma nova tela de reabertura de etapas por tarefas, caso seja finalizado uma etapa que está em execução ainda é só solicitar a abertura e poderá verificar a situação se foi aprovada ou rejeitada1.Acesse o menu lateral, clique em…

1.Acese o menu lateral, clique em Cadastros;2.Clique em modelos de tarefas; 3.Filtre pelo modelo de tarefa e clique em alterar; 4.Marque a opção de que Não permite reabrir etapas;Obs.: Caso efetuar está marcação e a tarefa já esteja gerada é necessário efetuar a…

Foram realizadas melhorias nos filtros dos Documentos nas abas Enviados, Recebidos e Arquivados, proporcionando maior agilidade e conveniência. Agora você pode filtrar seus documentos com um simples clique e escolher se deseja ordená-los de forma crescente, decrescente ou pela data…

Na tela de documentos, haverá filtros comuns usados nas abas de Enviados, Recebidos e Arquivados, ou seja, ao mudar de aba, os filtros utilizados permanecerão ativos. 1. Acesse o menu lateral, clique em Documentos;2.Clique em Enviados;3.Selecione o tipo de visualização se…

Possui a opção de filtrar exclusivamente as tarefas em aberto, proporcionando maior segurança e conveniência durante a execução das pendências.1.Acesse o menu lateral, clique na página inicial;2.Localize a o card de Tarefas de Hoje; 3.Clique em mostrar apenas Abertas;Obs.: Se concluiu algumas…

Possibilitará informar números internacionais para envio automático de documentos para o WhatsApp.1.Acesse o menu lateral e clique em Cadastros;2.Clique em Usuários;3. Clique em Alterar no ícone do lápis   .4. Clique em Alterar;5.E no campo de WhatsApp selecione o país e…

Permitirá a criação de notas vinculadas a clientes e setores, com a possibilidade de especificar quem terá permissão para visualizar e editar essas informações. 1.Acesse o menu lateral e clique em Cadastros;2.Clique em Clientes;3.Clique em Alterar no ícone do lápis  ;4.Clique na…

Será possível determinar qual ação deve ser tomada enquanto a tarefa está em andamento, a fim de avançar para a próxima tarefa desejada e dependendo da ação seleciona irá informar que todas as etapas devem ser finalizadas.1.Acesse o menu lateral…

Dentro das tarefas, será disponibilizado um campo no qual será possível acessar senhas e anotações relacionadas ao cliente e setor.1.Acesse o menu lateral e clique em Tarefas;2.Clique no nome da Tarefa;3.E clique na aba de Informações do Cliente;4.E terá duas…

Se documentos forem vinculados no Agile, mas o envio não for concluído ao acessar outra função, os dados permanecerão salvos até que o envio seja efetuado.1.Acesse o menu lateral e clique no Agile;2.Selecione ou vincule os documentos;3.E ao sair do…

Se houver integração com o Digiliza Chat, é possível configurar, no cadastro do usuário, a opção de enviar documentos e escolher a alternativa de encaminhar como grupos. 1.Acesse o menu lateral e clique em Cadastros;2.Clique em Usuário;3.Clique na aba de Usuário…

É viável ajustar as configurações de inadimplência no perfil do cliente, decidindo se será permitido ou bloqueado o envio de documentos e a execução de tarefas relacionadas ao cadastro.1.Acesse o menu lateral e clique em Cadastro;2.Clique em Cliente;3.Clique no ícone…