No calendário apresenta os documentos recebidos com base na data que a contabilidade enviou. Caso não tenha documentos, o calendário ficará assim.E ao criar alguma solicitação irá aparecer um campo de solicitações informando os pendentes, andamento e encerrados. A cor cinza indica as solicitações…

Após realizar o acesso com login e senha, temos a visão geral do Dashboard, com os cards, formando o painel de indicadores. Na parte superior, estão localizados os filtros, que se dividem em três:1- O Primeiro é o Período, onde você…

Após realizar o acesso com login e senha, temos a visão geral do Dashboard, com os cards, formando o painel de indicadores.Na parte superior, estão localizados os filtros, que se dividem em três: 1- O Primeiro é o Período, onde…

Atenção: A função excluir tarefa depende de um privilégio, caso você não tenha esse privilégio solicite ao usuário Coordenador ou Master. 1. Acesse o menu lateral Tarefas; 2. Clique na aba Minhas Tarefas; 3.Selecione as tarefas que deseja excluir;4.Selecione a opção Excluir;Atenção: Antes de excluir…

Link:https://youtu.be/FZ-0UkqmV6MArtigo:https://digiliza.tomticket.com/kb/configuracoes-da-digiliza-para-gestores/incluir-usuarios

1. Acesse o menu lateral, clique em Cadastros; 2. Clique em Usuários; 3.Clique em Incluir;   4. Preencha o campo Nome e E-mail; 5. CPF e WhatsApp, não são obrigatórios; 6. Selecione o Tipo do usuário;   7. Selecione um ou mais Setor, que o usuário irá…

1. Acesse o menu lateral Envio;2. Selecione os dados, Setor de quem deseja enviar; 3. Empresa que está fazendo o envio; 4. Para visualizar o destino do envio clique ;5. Preencha Assunto;6. Competência;7. Pode adicionar uma Mensagem;8. Arraste o(s) documento(s) ou clique para Selecionar o(s)…

Se por acaso você encerrou uma tarefa erroneamente, é possível realizar a reabertura. No caso de tarefas com múltiplas etapas, a reabertura afetará a última etapa concluída.1. Acesse o menu lateral Tarefas;2.Clique na aba Minhas Tarefas;3. Clique em Filtros, filtre em Status Concluído, Filtrar; 4. Clique em…

Link:https://youtu.be/aHpynQ4lda4Artigo:https://digiliza.tomticket.com/kb/configuracoes-da-digiliza-para-gestores/incluir-setores

1. Acesse o menu lateral, clique em Cadastros; 2.  Clique em Setores; 3.Clique em Incluir; 4. Preencha o Nome do Setor e Coordenador;5. Todos os Responsáveis pôr o setor, ou seja, quem irá fazer parte deste setor; 6. Agora basta salvar;   

Na listagem de tarefas, é possível realizar algumas modificações, desde que as tarefas estejam no mesmo status, e a plataforma oferece vários filtros disponíveis para facilitar esse processo.Minhas Tarefas1. Acesse o menu lateral Tarefas.2. Para visualizar todas as suas tarefas,…

Na listagem de tarefas, é possível realizar algumas modificações, desde que as tarefas estejam no mesmo status, e a plataforma oferece vários filtros disponíveis para facilitar esse processo.Minhas Tarefas1. Acesse o menu lateral Tarefas.2. Para visualizar todas as suas tarefas,…

Possui a capacidade de auxiliar e assumir uma tarefa, com todas as informações relacionadas à assistência e à pessoa que a assumiu sendo registradas na Timeline.ATENÇÃO: A função ajuda depende de um privilégio, caso você não tenha esse privilégio, solicite ao…

A possibilidade de realizar alterações está disponível quando todas as tarefas compartilham o mesmo status, permitindo a modificação do prazo, responsável e informações adicionais.1.Acesse o menu lateral Tarefas;2.Clique na aba Todas as Tarefas;3. Selecione as tarefas; 4. Selecione a opção Alterar; 5. Você…

1.  Acesse o menu lateral e selecione Solicitações;2. Preencha as informações necessárias, como o tipo de documento, prioridade e empresa;Obs.: Possui diversos documentos que poderão ser informados na solicitação e os campos para preenchimento irão alterar;3. Clique em Continuar; 4. Preencha as…

1. Após efetuar o login, basta clicar em cima do seu nome no canto superior direito;2.Clique em Perfil; 3. Clique em Alterar senha; Obs.: A senha precisa ter no mínimo 6 dígitos, contendo ao menos 1 número e 1 caractere especial. 4. Confirme a nova senha;5. Clicar em Salvar;…

1. Acesse o menu lateral, clique em Cadastros;2. Clique em Clientes; 3.Clique em Incluir;    4. Basta preencher o campo CNPJ e avançar, o sistema busca todos os dados na API da Receita Federal e preenche os outros dados automaticamente; Obs.: Não se esqueça de…

A funcionalidade é amplamente empregada para vincular múltiplos responsáveis a vários clientes de uma só vez, proporcionando rapidez e simplicidade no processo de associação.1.Acesse o menu lateral e clique em Configurações;2.Clique em Responsáveis em Lote; 3. Selecione os Clientes ou selecione…

Link:https://youtu.be/EvUIwf4J4vUArtigo:https://digiliza.tomticket.com/kb/configuracoes-da-digiliza-para-gestores/associar-responsaveis-em-lote

1.Acesse o menu lateral, clique em solicitações;2.Clique me Incluir;3.Selecione o documento;Obs.: Cada documento possui campos específicos para preenchimento;4.Defina a prioridade desta solicitação;5.Selecione a empresa;6.Clique em continuar;7.Preencha o nome;8.Defina a data;9.E caso deseje poderá anexar documentos e adicionar informações complementares;10.Clique em solicitar; 

O envio manual não inclui validações automáticas de informações, portanto, é necessário inserir e selecionar todas as informações que serão enviadas ao cliente. Isso é facilitado pelo design semelhante ao de envio de e-mails em outras plataformas, o que proporciona…

É possível registrar tarefas que foram solicitadas, mesmo que não façam parte do cronograma de tarefas recorrentes, possibilitando sua execução conforme o procedimento habitual.1. Na barra superior clique no ícone + para incluir uma tarefa avulsa;  2. Selecione o modelo; Obs.: Caso já tenha definido…

Confira a seguir as funcionalidades disponíveis em cada nível de permissão:   O nível de permissão é o que determina se alguém terá privilégios de visualizar e executar afazeres na plataforma. Confira a seguir as funcionalidades disponíveis em cada nível de permissão:    Nível…

Incorpora validações que automatizam o preenchimento de informações, proporcionando maior rapidez e segurança no envio da documentação ao seu cliente.1. Acesse o menu lateral Agile; 2. Para fazer o envio através do Agile, arraste o(s) documento(s) ou clique para selecionar o(s) arquivo(s) no seu…

O envio manual não inclui validações automáticas de informações, portanto, é necessário inserir e selecionar todas as informações que serão enviadas ao cliente. Isso é facilitado pelo design semelhante ao de envio de e-mails em outras plataformas, o que proporciona…

MasterAdministradorCoordenador  

Incorpora validações que automatizam o preenchimento de informações, proporcionando maior rapidez e segurança no envio da documentação ao seu cliente.1. Acesse o menu lateral Agile; 2. Para fazer o envio através do Agile, arraste o(s) documento(s) ou clique para selecionar o(s) arquivo(s) no seu…

1. Acesse o menu lateral e clique em Cadastros;2.Clique em Templates;3. Escolha o Template que deseja alterar e clique no ícone de lápis.4. Faça as alterações que desejar nos campos: Nome personalizado, Destino, Setor,"Enviar para";5. Poderá configurar o vencimento e…

Alterar Privilégios do usuário Módulo: DocumentosEnviadosConsultar  -> Lista os documentos enviadosConferir arquivos D-Doc -> Conferir se o cliente visualizou Marcar como lido -> Marcar o documento enviado com lidoIncluir -> Enviar documento manual RecebidosConsultar -> Lista documentos enviados pelos clientes  AgileConsultar  …

Tenha a possibilidade de acessar todos os documentos enviados ao seu cliente, permitindo a verificação da data e do horário de recebimento.1. Acesse o menu lateral, clique em Documentos; 2.Clique em Enviados;  3. Para visualizar os arquivos através ícone ; 4. Para baixar clique…

1. Acesse o menu lateral, clique em Cadastros; 2. Clique em Modelo de Tarefas; 3. Clique em + Incluir; 4. Na janela que será exibida, insira as informações do Modelo de Tarefa, Nome da Tarefa que está sendo cadastrada e Setor;5. Poderá…

A auditoria de recebimento tem como objetivo garantir a segurança na verificação de se o seu cliente recebeu e visualizou o documento, fornecendo detalhes sobre a data e horário do recebimento.1. Acesse o menu lateral Documentos;2.Clique em Enviados;  3. Se ícone estiver com o…

O envio para o WhatsApp é realizado de forma manual ao clicar no ícone disponível na tela de documentos enviados.1.Acesse o menu lateral Documentos;2.Clique em Enviados; 3. Clique no ícone do WhatsApp; 4. Clique no ícone do destinatário que deseja enviar;  …

Link:https://youtu.be/ERto87VuNOEArtigo:https://digiliza.tomticket.com/kb/configuracoes-da-digiliza-para-gestores/como-criar-um-modelo-de-tarefa

Poderá acessar documentos enviados pelo seu cliente por meio do Portal do Cliente, onde ficarão registrados na Digiliza. Isso permitirá que você baixe, visualize e terá a opção de realizar uma auditoria de recebimento para que seu cliente possa confirmar…

Link:https://youtu.be/JzlopZoN7fUArtigo:https://digiliza.tomticket.com/kb/configuracoes-da-digiliza-para-gestores/como-criar-um-modelo-de-tarefa

A funcionalidade é amplamente empregada para vincular múltiplas tarefas ou modelos de tarefas a vários clientes de uma só vez, proporcionando rapidez e simplicidade no processo de associação.1. Acesse o menu lateral, clique em Configurações;2.Clique me Tarefas em lote; 3. Selecione os…

O cofre de senhas representa uma alternativa segura e descomplicada para armazenar as senhas que frequentemente são registradas em planilhas compartilhadas. E os usuários só terão acesso às senhas se forem responsáveis pelo cliente correspondente.1. Acesse o menu lateral Cofre…

Poderá acessar documentos enviados pelo seu cliente por meio do Portal do Cliente, onde ficarão registrados na Digiliza. Isso permitirá que você baixe, visualize e terá a opção de realizar uma auditoria de recebimento para que seu cliente possa confirmar…

1.Acesse o menu lateral Tarefas;2.Clique na aba Minhas Tarefas; 3.Selecione Filtros, filtre a tarefa que deseja corrigir o horário; 4. Clique nela para abrir;5. No canto superior direito, embaixo do time, clique em Solicitar correção de horários; 6. Informe o motivo da correção;7. Períodos trabalhados, poderá Adicionar horários;8.…

Base de conhecimentoA nossa base de conhecimento possui os tutoriais de execução das principais funcionalidades da plataforma.👉 Base de conhecimentoAbrir chamado Tem alguma dúvida ou precisa solicitar algum serviço que não seja imediato?👉 Abrir Chamado  Você também pode abrir chamado enviando um e-mail…

Link:https://youtu.be/HQZpmQxmVwkArtigo:https://digiliza.tomticket.com/kb/configuracoes-da-digiliza-para-gestores/cadastrar-feriados

1.Acesse o menu lateral, clique em Cadastros; 2.Clique em Feriados;  3. Preencha o Nome do feriado;4. Selecione a Data do Feriado; 5. Adicione mais Feriados no ícone “” ou atenue no “”; 6. Basta Salvar;   

 Ao enviar um documento através do envio manual, você pode buscar e selecionar tanto a empresa matriz quanto suas filiais no campo "Clientes". Siga os passos abaixo para utilizar essa funcionalidade:1. Na aba lateral acesse "Documentos";2. Na página de Documentos,…

Ao emitir a listagem, é gerada uma planilha em formato Excel que inclui as informações de nome e e-mail de cada usuário interno ou cliente.1. No menu lateral selecione Usuário;2. Clique na aba Internos para emitir os usuários da sua…

Oferece a capacidade de verificar quais usuários estão utilizando a Digiliza em um determinado dia e horário, o que contribui para reforçar a segurança e a confiança nos processos executados.1.Acesso o menu lateral e clique em configurações; 2.Clique em Gerenciar usuário;3.Para visualizar…

A opção de atualização de tarefas é empregada para criar tarefas antes ou depois do período previamente definido para geração automática. Isso permite realizar modificações no modelo de tarefa antes desse prazo, possibilitando a geração de novas tarefas com as…

O cofre de senhas representa uma alternativa segura e descomplicada para armazenar as senhas que frequentemente são registradas em planilhas compartilhadas. E os usuários só terão acesso às senhas se forem responsáveis pelo cliente correspondente.1. Acesse o menu lateral Cofre…

Siga o passo a passo abaixo para pausar tarefas temporárias, registrar informações adicionais e retomar o trabalho sem perder o controle do tempo.1. Acesse o Menu Lateral e vá em Tarefas2. Ao estar na página de Tarefas, selecione algumas das…

Link:https://youtu.be/QngdAe4Fg0gArtigo:

Os privilégios são atribuídos aos usuários internos para determinar seus acessos à plataforma, oferecendo a capacidade de expandir ou restringir as opções disponíveis.Definir o nível de permissão de usuários Confira a seguir as funcionalidades disponíveis em cada nível de permissão:…

Link:https://youtu.be/LPRUsSaULhEArtigo:https://digiliza.tomticket.com/kb/configuracoes-da-digiliza-para-gestores/atribuicao-de-privilegios

Obs.: As tarefas são geradas automaticamente, mas caso tenha feito algumas alterações nas tarefas, pode excluir e gerar em uma dessas opções:Clientes Gera todas as tarefas associadas ao cliente. Modelos Gera todas as tarefas do modelo, para todos os clientes que estão vinculados ao…

Oferece uma variedade de relatórios prontos para uso, que permitem a confirmação de informações a serem compartilhadas com os colaboradores e a verificação da adequação dos valores cobrados por cada serviço prestado.Relatório:Tarefas x Clientes 1.Acesse o menu lateral Relatórios;2.Clique em Tarefas x…

Base de conhecimentoA nossa base de conhecimento possui os tutoriais de execução das principais funcionalidades da plataforma.👉 Base de conhecimentoAbrir chamado Tem alguma dúvida ou precisa solicitar algum serviço que não seja imediato?👉 Abrir Chamado  Você também pode abrir chamado enviando um e-mail…

Precisa localizar um cliente com mais facilidade? Siga esses passos, você poderá localizar clientes por cidade de forma eficiente ao personalizar datas em seus Modelos de Tarefa.1. Na aba de cadastros, acesse a função de Modelo de Tarefas.2. Em Modelo…

1. Tente reenviar o e-mail;2. Verifique se o e-mail do cliente está cadastrado corretamente;3. Se o e-mail do cliente está correto, tente ligar para ele e verifique se o e-mail [email protected] foi parar na lista negra do provedor de e-mail…

Seu cliente quer receber documentos via WhatsApp? Seguindo esses passos, você garantirá que seus clientes recebam documentos e mensagens diretamente pelo WhatsApp, facilitando a comunicação e o acesso às informações. Atenção: Essa funcionalidade está disponível apenas para os planos Digiliza Tarefas…

Erros que podem acontecerCódigo      Mensagem4.0.0 A caixa postal do remetente atingiu o limite de envio.4.2.2 Este erro ocorre porque a caixa de e-mail do destinatário está lotada.4.4.1 O servidor de destino não está respondendo da maneira esperada, por…

A partir da versão 3.1.5 do Digiliza Gestão, os Templates foram atualizados. Agora, é possível definir se a competência do Template é obrigatória ou não, além de escolher as opções de envio. Siga os passos abaixo para configurar essas novas…

Estes são os termos que determinarão nossa relação.Antes de utilizar a Digiliza, é importante que você leia, entenda e concorde com estes termos.Aceite dos TermosEste Contrato de Licença de Usuário Final (“EULA”) é um acordo legal entre o licenciado (pessoa…

Os e-mails da Brasil na Web são enviados para SPAM no Gmail. Basta seguir os passos abaixo, de acordo com as figuras! 1. Selecione o e-mail;2. Clique em Mais (três pontinhos);3. Clique em Filtrar mensagens assim; 4. Verifique se o e-mail está correto;5. Clique em…

Incluir uma Matriz no cadastro de um cliente facilita a localização para o envio de documentos. Por padrão, os clientes não têm uma Matriz definida. Para configurar uma Matriz, siga este passo a passo: 1.         Na página…

1. Acesse o menu lateral Templates;2.Para adicionar um novo template clique em Solicitar; 3.Preencha as informações obrigatórias e clique em solicitar; 4.E para efetuar a alteração, clique no template desejado; 5. Selecione a enviar para arquivar;6. Ao arrastar ou selecionar os documentos no…

Aprenda a configurar mais de um tipo de Sistema Contábil nas configurações da sua empresa seguindo este passo a passo:1. Acesse a aba lateral e escolha a opção Configurações;2. Em configurações selecione a opção Minha Empresa;3. No campo "Sistema Contábil…

1. Solicite o Template;Obs.: Solicite Templates caso o seu documento não preencher nenhum dos campos ao vincular no Agile.  2. Crie o Modelo de tarefa e adicione o documento obrigatório;  Obs.: Você pode iniciar a tarefa e parar, depois arrastar os documentos baixar a tarefa ou deixar…

Usuários com permissão de Responsável podem cadastrar ou alterar o tempo previsto em tarefas em lote. Siga o passo a passo abaixo para utilizar essa funcionalidade:1. Realizar o login no Digiliza Chat com conta do tipo Responsável.2. Acessar configurações >>…

Incluir uma tarefa avulsa para vários clientes simultaneamente oferece a vantagem de economizar tempo e garantir consistência nas tarefas atribuídas. Siga o passo a passo abaixo para utilizar essa funcionalidade:1. Acesse a função de Tarefa Avulsa;2. Ao incluir Tarefa selecione…

Siga estes passos para configurar o servidor SMTP na sua organização:1. Acesse a opção de Configurações da Organização que fica localiza em Configurações no menu lateral;2. Em configurações vá na opção de SMTP;3. Em SMTP realize a configuração adicionando a…

Atenção: Quando você usa esse recurso, a pessoa mencionada recebe uma notificação sobre a menção.1. Acesse a tarefa que deseja incluir uma menção, através da tela Tarefas;2.Clique na aba de Minhas Tarefas;3. Clique em Incluir anotação; 4. Digite o símbolo arroba (@)…

Caso deseje que um dos usuários do seu cliente não receba um documento em específico, crie uma exceção de template e assim um funcionário não vai receber um documento que só o dono da empresa deve ter acesso às informações.1. Acesse o…

Caso deseja concluir tarefas de outros usuários terá que acessar os privilégios e configurar está opção ou solicitar ao usuário Master essa alteração. 1. Acesse o menu lateral, clique em Cadastros;2.Clique em usuários;3. Selecione privilégios; 4. No Módulo: Tarefas localize, Gestão Tarefas…

Caso deseje possuir um controle adicional na visualização dos documentos, poderá utilizar a função "Marcar como Visualizado". Essa opção é útil quando seu cliente confirma ter recebido o e-mail com o documento. 1. Acesse o menu lateral, clique em Cadastros;2.Clique em Usuários;3.…

1. Acesso o menu lateral Cadastros;2. Clique em Regimes tributários;3. Clique em Incluir; 4. Basta escrever o nome desejado e salvar; 5. Clique em Voltar; 6. Para adicionar modelos de tarefa dentro desse regime, clique no ícone ;7. Associe os Modelos do regime;…

1. Acesso o menu lateral e clique em cadastros;2.Clique em Setores;3. Clique em  Alterar; 4. Clique no “”, em seguida em Clonar modelos de outro setor;5. Selecione o setor que deseja clonar os modelos;6. Se tiver certeza basta clicar em clonar; Obs.: Essa ação não pode…

1.Acesse o menu lateral e clique em cadastros;2.Clique em Modelos de Solicitações;3. Clique em Incluir; 4.Selecione o modelo de tarefa;5.Insira um nome personalizado para esta solicitação;6.No campo de observação poderá ser defino o nome deste na área do cliente; 7.E caso deseje…

Agora a Página Inicial na plataforma do cliente consta com um calendário que traz os documentos em suas respectivas datas de vencimento: Basta selecionar um dia, demarcado por pontos azuis ou vermelhos que, respectivamente, constam a existência de documentos visualizados…

Se possuir a necessidade de inativar os setores padrões e criar setores específicos para seu escritório basta inativar. Atenção: Esse setor não poderá possuir nenhum outro vínculo de tarefas, responsáveis ou cliente atrelado a ele. Caso tenha dúvida no processo não hesite…

Deseja que sempre apareça um vencimento do documento no dashboard do seu cliente. Siga o passo a passo a seguir, e quando for realizar um envio de documento, o sistema não vai permitir fazer o envio sem antes informar uma…

Esta função é para identificar se o seu cliente visualizou o e-mail. Assim quando seu cliente ler o e-mail e não baixar o documento você estará ciente de que o cliente leu o e-mail. Com essa funcionalidade vai ter um…

Agora você pode ver todo o histórico de inclusão ou alteração nas telas: Enviados, Recebidos e Arquivados.  Timeline:Enviados1. Acesse no menu lateral e clique em Documentos;2.Clique na aba de Enviados; 3. Clique no Documento enviado, que deseja visualizar a Timeline; 4. Clique na Timeline,…

Caso deseje efetuar a exclusão e alteração de tarefas, você pode realizar ações em lote nos seguintes status em aberto ou parado na tela Todas as tarefas. E para conclusão em andamento, parada ou marcar como não realizada na tela Minhas tarefas.  Todas…

Caso necessite importar usuários clientes ou usuários internos, basta efetuar o download da tabela preencher e importar.  Usuário Cliente1. Acesse o menu lateral e clique em cadastros;2.Clique em Usuários;3. Na parte superior clique em Importar usuários; 4. Clique em Template e selecione usuário cliente para download; 5.…

Na Digiliza existe duas opções de reenviar. Você pode reenviar o um documentou ou o e-mail por completo.  Reenviar documento 1. Acesse o menu lateral e clique em Documentos;2. Clique em Enviados;3. Selecione o Tipo de visualização como Individual; 4. Clique no e-mail desejado;5.Clique nos três pontinhos…

Filtre o tipo de visualização, Individual sendo documento por documento ou Agrupado que pode ver como foi o e-mail.  Enviados1. Acesse o menu lateral e clique em Documentos;2.Clique na aba de Enviados ou Recebidos;3. Selecione o Tipo de visualização para Agrupado;  4. Ao clicar no assunto do e-mail irá mostrar…

Para criar tarefa com uma data personalizada realize o passo a passo a seguir, e crie uma data de vencimento de tarefa por cliente, assim o sistema irá atualizar as tarefas com a variação de uma data específica de vencimento…

Para que seja concluída a tarefa com o envio do(s) documento(s) no Agile. Você pode escolher baixar por vencimento ou competência a tarefa e ao Arrastar o(s) documento(s) ou selecionar o sistema deve considerar o vencimento a competência segundo a…

Para facilitar a visualização, através dos ícones da listagem é possível identificar o status de cada documento ou e-mail se encontra.  Enviados Tipo de visualização: Agrupados  1. Acesse o menu lateral e clique em Documentos;2. Clique na aba de Enviados; 3. Selecione o tipo…

Padronização da ordem das colunas nas telas enviados, recebidos e arquivados. A sequência é Remetente, Assunto/Template, Cliente, Competência, Vencimento e Data de envio.Enviados Tipo e visualização: Individual  Recebidos Tipo e visualização: Individual  ArquivadosTipo e visualização: Individual

 Ao criar uma URL personalizada para a contabilidade os usuários internos e seus clientes poderão acessar via computador ou celular. 1. Acesse o menu lateral Configurações;2.Clique em Minha Empresa;3. Clique em URL personalizado login e informe o nome da sua empresa; Ex.:…

Para criar tarefa com uma data personalizada realize o passo a passo a seguir, e crie uma data de vencimento de tarefa exclusiva para o seu cliente, assim o sistema irá atualizar as tarefas com a variação de uma data…

Lembre-se sempre de atualizar essa informação caso não queira manter o padrão de todo dia 20 gerar as tarefas do próximo mês, se necessário siga o passo a passo para manter sua gestão de tarefas em dia.1. Acesse o menu…

Esse modelo de tarefa é empregado para a geração de tarefas independentes, pois possibilita a inclusão de informações sobre o cliente, a data de vencimento e o responsável no momento da criação da tarefa.1. Acesse o menu lateral e clique…

Para visualizar as ações relacionadas aos responsáveis de um cliente, siga os seguintes passos: 1. Acesse o menu lateral e clique em Cadastros;2. Clique em Cliente;3. Selecione ou filtre pelo cliente que deseja verificar as ações e clique em Alterar; 4. Na…

Para visualizar o histórico de alterações em tarefas por cliente, siga estes passos:1. Acesse o menu lateral e clique em Cadastro;2. Clique em Cliente;3. Selecione o cliente que deseja verificar as ações e clique em Alterar;  4. Acesse a aba de…

Como efetuar a limpeza de cookies do seu navegador. Seguindo o passo a passo abaixo:  Opção 1: Navegador Opera: 1. Clique em conexão no cadeado.  2.E clique em Cookies;  3. Selecione a página que deseja limpar o cache e clique em Excluir;   4. E clique em Concluído…

Caso precise validar ou cadastrar um novo layout de documento, basta solicitar a equipe da Digiliza que irá cadastrar o Layout do documento para você, siga o passo a passo a baixo para apender a solicitar. 1.Acesse no menu lateral e clique…

Ao reenviar o e-mail você pode escolher o destino desejado, siga o passo a passo a baixo para aprender como enviar. 1. Acesse o menu lateral e clique em Documentos;2. Clique em Enviados Enviados;3. Selecione o tipo de visualização para Agrupado;  4.…

Poderá ser definido a sua foto e alterados algumas informações do seu cadastrado de usuário interno.1.Acessea página inicial ou o Dashboard:2.Clique em Perfil, que está localizado na lateral direita da página; 3.E para alterar a foto clique na câmera localizada em abaixo…

Uma solicitação interna é um documento que é usado para requisitar recursos ou serviços dentro de uma organização ou empresa. Seguem abaixo os passos para fazer uma solicitação interna:1. Acesse o menu lateral Solicitação;2. Clique em Incluir, para criar uma…

Para acessar a Timeline na aba de Dados gerais do cliente, siga os passos abaixo:1. Acesse o menu lateral e clique em Cadastros;2. Clique em Cliente;3. Selecione o cliente que deseja verificar as ações e clique em Alterar;  4. No topo da…

Após seguir esses passos, seu horário de trabalho estará configurado e pronto para ser utilizado. Certifique-se de que todas as informações estão corretas antes de salvar para evitar problemas futuros.1. Acesse o menu lateral Configuração;2. Clique em Configurações da Organização;3.…

Se você deseja que as tarefas em andamento sejam encerradas automaticamente no final do expediente, o sistema pode te ajudar. Basta adicionar o seu horário de trabalho e o sistema irá verificar à meia-noite se você está desconectado, encerrando assim…

Com um novo painel lateral de abertura de tarefas para aumentar a praticidade e eficiência no gerenciamento de suas tarefas diárias. Onde você terá acesso rápido e fácil às suas tarefas, podendo visualizá-las, iniciá-las e marcá-las como concluídas sem a…

Ao redigir uma justificativa, seja claro e conciso. Identifique o motivo pelo qual você não conseguiu concluir a tarefa ou enviar o documento, e explique de forma direta. Pois quando for utilizá-la na tarefa será mais eficaz. 1.Acesse o menu lateral…

As justificativas criadas iram te auxiliar a informar o motivo correto para finalizar aquela ação e mais agilidade ao finalizar. Correção de Horário:1.Acesse o menu lateral Tarefas;2.Clique na aba Minhas Tarefas; 3.Selecione a tarefa ou filtre pelo modelo de tarefa e status;4.Clique…

Caso deseje verificar quem iniciou, colocou em andamento e finalizou e entre outras informações sobre a tarefa. Acesse a Timeline que estará disponível nas tarefas individuais trazendo mais segurança nas execuções de cada processo.1.Acesse o menu lateral Tarefas;2.Selecione minhas tarefas; 3.Clique em filtros;4.Selecione…

Ao efetuar o envio de documentos para o seu cliente poderá definir se irá receber só pelo e-mail ou se irá também receber pelo WhatsApp. Configurando está opção no seu usuário cliente.Obs.: Para vincular o WhatsApp ao sistema precisa escanear o…

Com a configuração efetuada do envio ao vincular o documento no Agile e enviar para o seu cliente irá receber pela opção marcada na configuração do usuário cliente.1.Acesse o menu lateral Agile;2.Selecione os documentos que deseja enviar para o seu…

A nova tela de envio do Agile foi redesenhada para proporcionar uma experiência mais ágil e intuitiva ao usuário. Com esse novo painel de envio, você poderá enviar diversos documentos de forma mais eficiente e ter um controle maior sobre…

Possuindo ícones mais modernos e intuitivos que ao vincular ou selecionar o documento trará um campo visual mais limpo.1.Acesse o menu lateral Agile; 2.Selecione ou arraste os documentos desejados no Agile; 3.Caso deseje selecionar algum destinatário específico no momento para receber o…

As cores no calendário do dashboard podem ser usadas para diferenciar diferentes tipos de obrigações ou eventos de acordo com sua importância, prioridade ou categoria. E agora possuindo uma atualização nas cores apresentadas no calendário buscando maior entendimento as tarefas.1.Acesse…

Caso queira adicionar uma mensagem para o e-mail encaminhado ao seu cliente junto ao documento pela tarefa, basta seguir o passo a passo abaixo.  1.Acesse o menu lateral e clique em Tarefa;2.Clique na aba Minhas Tarefas;3.Selecione a tarefa que deseja encaminhar…

Ao solicitar templates no campo origem da geração de documento possuíra a opção de guias geradas direto no site do Governo Federal, Estadual e Municipal. 1.Acesse o menu lateral e clique em Cadastros;2.Clique em Templates;3.Clique em Solicitar;  4.Informe o documento;5.Preencha o nome…

Nesta nova tela de documentos enviados, recebidos e arquivados irá possuir um visual mais simplificado e ágil. Para facilitar o uso no dia a dia na sua contabilidade. Enviados:Individual1.Acesse o menu lateral e clique em Documentos;2.Clique na aba Enviados;3.Clique no documento…

Caso o e-mail do seu cliente esteja incorreto irá retornar uma notificação no sininho informando do erro de e-mail.1.Acesse o menu lateral e clique no Agile;2.Selecione os documentos;3.Clique em enviar; 4.E caso possuir um e-mail incorreto retornará à notificação no sininho  Obs.: Essa…

Poderá ser definido o tempo previsto por etapa de tarefa para relatórios futuros possuírem a informação de quanto tempo o usuário está levando para poder concluir as etapas. Tarefas em lote:1.Acesse o menu lateral e clique em Tarefas em Lote;2.Pesquise pelo…

Poderá alterar o nome do seu template caso deseje ou poderá utilizar o template com o nome definido. Basta informar um nome personalizado que ao enviar para o e-mail do seu cliente irá mostrar o nome definido.1. Acesse o menu…

Caso deseje encaminhar o documento para todos os clientes irá possuir etapas de confirmação para realizar essa operação. Pois caso tenha clicado acidentalmente nessa opção a plataforma irá lhe alertar sobre essa ação.1.Acesse o menu lateral e clique em Documentos;2.Clique…

Na tela de modelos de tarefas, haverá uma Timeline disponível para consulta, permitindo que você verifique as últimas alterações feitas nesse modelo, incluindo o usuário responsável por cada modificação. Esse recurso oferece maior segurança e controle sobre as ações realizadas.1.Acesse…

O usuário do tipo Coordenador possui o privilégio de atualizar tarefas exclusivamente em seu próprio setor, sem afetar os demais setores com essa atualização.Obs.: Está permissão padrão é habilitada para o tipo de usuário Master e o Coordenador, sendo que outros…

O menu lateral foi replanejado com o objetivo de oferecer maior praticidade e agilidade ao selecionar a opção desejada. Além disso, ele apresentará uma visão mais simplificada e limpa das opções disponíveis, tornando a navegação ainda mais intuitiva.1.Acesse a Digiliza…

Ao marcar a opção "Obrigar ordem de Etapas" e realizar a configuração de execução, o sistema impedirá a realização de etapas fora do padrão previamente definido nos modelos de tarefas. Se uma tentativa for feita para iniciar uma etapa que…

Possuirá dois novos filtros no Dashboard trazendo mais praticidade e agilidade ao filtrar um cliente que esteja vinculado a diversos setores em sua contabilidade.1.Acesse o menu lateral, clique em página inicial;2.Selecione o cliente;  3.E selecione os setores que deseja filtrar…

Possuirá uma nova tela de reabertura de etapas por tarefas, caso seja finalizado uma etapa que está em execução ainda é só solicitar a abertura e poderá verificar a situação se foi aprovada ou rejeitada1.Acesse o menu lateral, clique em…

1.Acese o menu lateral, clique em Cadastros;2.Clique em modelos de tarefas; 3.Filtre pelo modelo de tarefa e clique em alterar; 4.Marque a opção de que Não permite reabrir etapas;Obs.: Caso efetuar está marcação e a tarefa já esteja gerada é necessário efetuar a…

Foram realizadas melhorias nos filtros dos Documentos nas abas Enviados, Recebidos e Arquivados, proporcionando maior agilidade e conveniência. Agora você pode filtrar seus documentos com um simples clique e escolher se deseja ordená-los de forma crescente, decrescente ou pela data…

Na tela de documentos, haverá filtros comuns usados nas abas de Enviados, Recebidos e Arquivados, ou seja, ao mudar de aba, os filtros utilizados permanecerão ativos. 1. Acesse o menu lateral, clique em Documentos;2.Clique em Enviados;3.Selecione o tipo de visualização se…

Possui a opção de filtrar exclusivamente as tarefas em aberto, proporcionando maior segurança e conveniência durante a execução das pendências.1.Acesse o menu lateral, clique na página inicial;2.Localize a o card de Tarefas de Hoje; 3.Clique em mostrar apenas Abertas;Obs.: Se concluiu algumas…

Possibilitará informar números internacionais para envio automático de documentos para o WhatsApp.1.Acesse o menu lateral e clique em Cadastros;2.Clique em Usuários;3. Clique em Alterar no ícone do lápis   .4. Clique em Alterar;5.E no campo de WhatsApp selecione o país e…

Permitirá a criação de notas vinculadas a clientes e setores, com a possibilidade de especificar quem terá permissão para visualizar e editar essas informações. 1.Acesse o menu lateral e clique em Cadastros;2.Clique em Clientes;3.Clique em Alterar no ícone do lápis  ;4.Clique na…

Será possível determinar qual ação deve ser tomada enquanto a tarefa está em andamento, a fim de avançar para a próxima tarefa desejada e dependendo da ação seleciona irá informar que todas as etapas devem ser finalizadas.1.Acesse o menu lateral…

Dentro das tarefas, será disponibilizado um campo no qual será possível acessar senhas e anotações relacionadas ao cliente e setor.1.Acesse o menu lateral e clique em Tarefas;2.Clique no nome da Tarefa;3.E clique na aba de Informações do Cliente;4.E terá duas…

Se documentos forem vinculados no Agile, mas o envio não for concluído ao acessar outra função, os dados permanecerão salvos até que o envio seja efetuado.1.Acesse o menu lateral e clique no Agile;2.Selecione ou vincule os documentos;3.E ao sair do…

Se houver integração com o Digiliza Chat, é possível configurar, no cadastro do usuário, a opção de enviar documentos e escolher a alternativa de encaminhar como grupos. 1.Acesse o menu lateral e clique em Cadastros;2.Clique em Usuário;3.Clique na aba de Usuário…

É viável ajustar as configurações de inadimplência no perfil do cliente, decidindo se será permitido ou bloqueado o envio de documentos e a execução de tarefas relacionadas ao cadastro.1.Acesse o menu lateral e clique em Cadastro;2.Clique em Cliente;3.Clique no ícone…