Siga o passo a passo abaixo para pausar tarefas temporárias, registrar informações adicionais e retomar o trabalho sem perder o controle do tempo.1. Acesse o Menu Lateral e vá em Tarefas2. Ao estar na página de Tarefas, selecione algumas das…
Ao enviar um documento através do envio manual, você pode buscar e selecionar tanto a empresa matriz quanto suas filiais no campo "Clientes". Siga os passos abaixo para utilizar essa funcionalidade:1. Na aba lateral acesse "Documentos";2. Na página de Documentos,…
Siga estes passos para configurar o servidor SMTP na sua organização:1. Acesse a opção de Configurações da Organização que fica localiza em Configurações no menu lateral;2. Em configurações vá na opção de SMTP;3. Em SMTP realize a configuração adicionando a…
Incluir uma tarefa avulsa para vários clientes simultaneamente oferece a vantagem de economizar tempo e garantir consistência nas tarefas atribuídas. Siga o passo a passo abaixo para utilizar essa funcionalidade:1. Acesse a função de Tarefa Avulsa;2. Ao incluir Tarefa selecione…
Usuários com permissão de Responsável podem cadastrar ou alterar o tempo previsto em tarefas em lote. Siga o passo a passo abaixo para utilizar essa funcionalidade:1. Realizar o login no Digiliza Chat com conta do tipo Responsável.2. Acessar configurações >>…
Aprenda a configurar mais de um tipo de Sistema Contábil nas configurações da sua empresa seguindo este passo a passo:1. Acesse a aba lateral e escolha a opção Configurações;2. Em configurações selecione a opção Minha Empresa;3. No campo "Sistema Contábil…
Incluir uma Matriz no cadastro de um cliente facilita a localização para o envio de documentos. Por padrão, os clientes não têm uma Matriz definida. Para configurar uma Matriz, siga este passo a passo: 1. Na página…
A partir da versão 3.1.5 do Digiliza Gestão, os Templates foram atualizados. Agora, é possível definir se a competência do Template é obrigatória ou não, além de escolher as opções de envio. Siga os passos abaixo para configurar essas novas…
Seu cliente quer receber documentos via WhatsApp? Seguindo esses passos, você garantirá que seus clientes recebam documentos e mensagens diretamente pelo WhatsApp, facilitando a comunicação e o acesso às informações. Atenção: Essa funcionalidade está disponível apenas para os planos Digiliza Tarefas…
Precisa localizar um cliente com mais facilidade? Siga esses passos, você poderá localizar clientes por cidade de forma eficiente ao personalizar datas em seus Modelos de Tarefa.1. Na aba de cadastros, acesse a função de Modelo de Tarefas.2. Em Modelo…
Permitir destacar suas mensagens privadas na conversa como anotações referentes a um cliente. Dessa forma, qualquer pessoa que tenha acesso à conversa poderá estar ciente de notas específicas para continuar o atendimento.1.Acesse o Digiliza Chat e no menu lateral clique…
A partir da versão Digiliza Chat 2.0, em conversas, ao passar o cursor do mouse sobre as etiquetas dos contatos, serão exibidos os nomes das etiquetas atribuídas a esse cliente.1. Em conversas, vá em um contato e coloque o cursor…
Você consegue gerar uma tarefa avulsa a partir do Digiliza Chat e essa tarefa deve ficar vinculada com o ticket. Porém, é necessário que os dois usuários sejam integrados. 1. É necessário que você tenha um cliente com usuários integrados cadastrados,…
No Digiliza Chat, é possível realizar o download de arquivos e áudios tanto recebidos e enviados em conversas.1.Para fazer o download de um arquivo de áudio recebido, clique na seta ao lado do arquivo e selecione a opção "baixar".2.Para baixar…
O usuário do tipo Administrador possui permissão para configurar os tipos de canais que os outros tipos de usuários podem utilizar no Digiliza Chat. 1. Realizar o login no Digiliza Chat com conta de Administrador.2. Acessar a aba lateral e…
Quando o usuário Atendente recebe transferência de Ticket inteiro ou novo, recebe notificação. 1. Em conversas selecionar um chat e realizar a transferência desse chat para um outro usuário. Para saber como realizar transferência de ticket, acesse Transferência do ticket de…