Ao enviar um documento através do envio manual, você pode buscar e selecionar tanto a empresa matriz quanto suas filiais no campo "Clientes". Siga os passos abaixo para utilizar essa funcionalidade:1. Na aba lateral acesse "Documentos";2. Na página de Documentos,…

Siga o passo a passo abaixo para pausar tarefas temporárias, registrar informações adicionais e retomar o trabalho sem perder o controle do tempo.1. Acesse o Menu Lateral e vá em Tarefas2. Ao estar na página de Tarefas, selecione algumas das…

Precisa localizar um cliente com mais facilidade? Siga esses passos, você poderá localizar clientes por cidade de forma eficiente ao personalizar datas em seus Modelos de Tarefa.1. Na aba de cadastros, acesse a função de Modelo de Tarefas.2. Em Modelo…

Seu cliente quer receber documentos via WhatsApp? Seguindo esses passos, você garantirá que seus clientes recebam documentos e mensagens diretamente pelo WhatsApp, facilitando a comunicação e o acesso às informações. Atenção: Essa funcionalidade está disponível apenas para os planos Digiliza Tarefas…

A partir da versão 3.1.5 do Digiliza Gestão, os Templates foram atualizados. Agora, é possível definir se a competência do Template é obrigatória ou não, além de escolher as opções de envio. Siga os passos abaixo para configurar essas novas…

Incluir uma Matriz no cadastro de um cliente facilita a localização para o envio de documentos. Por padrão, os clientes não têm uma Matriz definida. Para configurar uma Matriz, siga este passo a passo: 1.         Na página…

Aprenda a configurar mais de um tipo de Sistema Contábil nas configurações da sua empresa seguindo este passo a passo:1. Acesse a aba lateral e escolha a opção Configurações;2. Em configurações selecione a opção Minha Empresa;3. No campo "Sistema Contábil…

Usuários com permissão de Responsável podem cadastrar ou alterar o tempo previsto em tarefas em lote. Siga o passo a passo abaixo para utilizar essa funcionalidade:1. Realizar o login no Digiliza Chat com conta do tipo Responsável.2. Acessar configurações >>…

Incluir uma tarefa avulsa para vários clientes simultaneamente oferece a vantagem de economizar tempo e garantir consistência nas tarefas atribuídas. Siga o passo a passo abaixo para utilizar essa funcionalidade:1. Acesse a função de Tarefa Avulsa;2. Ao incluir Tarefa selecione…

Siga estes passos para configurar o servidor SMTP na sua organização:1. Acesse a opção de Configurações da Organização que fica localiza em Configurações no menu lateral;2. Em configurações vá na opção de SMTP;3. Em SMTP realize a configuração adicionando a…