Após realizar o acesso com login e senha, temos a visão geral do Dashboard, com os cards, formando o painel de indicadores.Na parte superior, estão localizados os filtros, que se dividem em três: 1- O Primeiro é o Período, onde…

Na listagem de tarefas, é possível realizar algumas modificações, desde que as tarefas estejam no mesmo status, e a plataforma oferece vários filtros disponíveis para facilitar esse processo.Minhas Tarefas1. Acesse o menu lateral Tarefas.2. Para visualizar todas as suas tarefas,…

Possui a capacidade de auxiliar e assumir uma tarefa, com todas as informações relacionadas à assistência e à pessoa que a assumiu sendo registradas na Timeline.ATENÇÃO: A função ajuda depende de um privilégio, caso você não tenha esse privilégio, solicite ao…

O envio manual não inclui validações automáticas de informações, portanto, é necessário inserir e selecionar todas as informações que serão enviadas ao cliente. Isso é facilitado pelo design semelhante ao de envio de e-mails em outras plataformas, o que proporciona…

Incorpora validações que automatizam o preenchimento de informações, proporcionando maior rapidez e segurança no envio da documentação ao seu cliente.1. Acesse o menu lateral Agile; 2. Para fazer o envio através do Agile, arraste o(s) documento(s) ou clique para selecionar o(s) arquivo(s) no seu…

Tenha a possibilidade de acessar todos os documentos enviados ao seu cliente, permitindo a verificação da data e do horário de recebimento.1. Acesse o menu lateral, clique em Documentos; 2.Clique em Enviados;  3. Para visualizar os arquivos através ícone ; 4. Para baixar clique…

Poderá acessar documentos enviados pelo seu cliente por meio do Portal do Cliente, onde ficarão registrados na Digiliza. Isso permitirá que você baixe, visualize e terá a opção de realizar uma auditoria de recebimento para que seu cliente possa confirmar…

O cofre de senhas representa uma alternativa segura e descomplicada para armazenar as senhas que frequentemente são registradas em planilhas compartilhadas. E os usuários só terão acesso às senhas se forem responsáveis pelo cliente correspondente.1. Acesse o menu lateral Cofre…

Base de conhecimentoA nossa base de conhecimento possui os tutoriais de execução das principais funcionalidades da plataforma.👉 Base de conhecimentoAbrir chamado Tem alguma dúvida ou precisa solicitar algum serviço que não seja imediato?👉 Abrir Chamado  Você também pode abrir chamado enviando um e-mail…