1. Acesse o menu lateral, clique em Cadastros; 2. Clique em Usuários; 3.Clique em Incluir;   4. Preencha o campo Nome e E-mail; 5. CPF e WhatsApp, não são obrigatórios; 6. Selecione o Tipo do usuário;   7. Selecione um ou mais Setor, que o usuário irá…

1. Acesse o menu lateral, clique em Cadastros; 2.  Clique em Setores; 3.Clique em Incluir; 4. Preencha o Nome do Setor e Coordenador;5. Todos os Responsáveis pôr o setor, ou seja, quem irá fazer parte deste setor; 6. Agora basta salvar;   

1. Acesse o menu lateral, clique em Cadastros;2. Clique em Clientes; 3.Clique em Incluir;    4. Basta preencher o campo CNPJ e avançar, o sistema busca todos os dados na API da Receita Federal e preenche os outros dados automaticamente; Obs.: Não se esqueça de…

A funcionalidade é amplamente empregada para vincular múltiplos responsáveis a vários clientes de uma só vez, proporcionando rapidez e simplicidade no processo de associação.1.Acesse o menu lateral e clique em Configurações;2.Clique em Responsáveis em Lote; 3. Selecione os Clientes ou selecione…

1. Acesse o menu lateral e clique em Cadastros;2.Clique em Templates;3. Escolha o Template que deseja alterar e clique no ícone de lápis.4. Faça as alterações que desejar nos campos: Nome personalizado, Destino, Setor,"Enviar para";5. Poderá configurar o vencimento e…

1. Acesse o menu lateral, clique em Cadastros; 2. Clique em Modelo de Tarefas; 3. Clique em + Incluir; 4. Na janela que será exibida, insira as informações do Modelo de Tarefa, Nome da Tarefa que está sendo cadastrada e Setor;5. Poderá…

A funcionalidade é amplamente empregada para vincular múltiplas tarefas ou modelos de tarefas a vários clientes de uma só vez, proporcionando rapidez e simplicidade no processo de associação.1. Acesse o menu lateral, clique em Configurações;2.Clique me Tarefas em lote; 3. Selecione os…

1.Acesse o menu lateral, clique em Cadastros; 2.Clique em Feriados;  3. Preencha o Nome do feriado;4. Selecione a Data do Feriado; 5. Adicione mais Feriados no ícone “” ou atenue no “”; 6. Basta Salvar;   

A opção de atualização de tarefas é empregada para criar tarefas antes ou depois do período previamente definido para geração automática. Isso permite realizar modificações no modelo de tarefa antes desse prazo, possibilitando a geração de novas tarefas com as…

Os privilégios são atribuídos aos usuários internos para determinar seus acessos à plataforma, oferecendo a capacidade de expandir ou restringir as opções disponíveis.Definir o nível de permissão de usuários Confira a seguir as funcionalidades disponíveis em cada nível de permissão:…