Nesta nova tela de documentos enviados, recebidos e arquivados irá possuir um visual mais simplificado e ágil. Para facilitar o uso no dia a dia na sua contabilidade.

Enviados:

Individual

1.Acesse o menu lateral e clique em Documentos;

2.Clique na aba Enviados;

3.Clique no documento que deseja visualizar; 

4.Abrirá os detalhes do documento onde estão as informações do destinatário, documento enviado;

 

5. E caso deseje informar comentários clique em Comentários do Documento; 

6.Informe o comentário e clique na seta de enviar; 

7.E caso deseje reenviar novamente o documento, invalidar ou caso o seu cliente ainda não visualizou o documento poderá exclui-lo, clique nos três pontinhos;

8.E clique na opção desejada; 

 

9.Poderá verificar as ações efetuadas nesse e-mail pela Timeline;

10.E caso deseje poderá baixar ou visualizar o documento; 

11.E caso deseje verificar a mensagem encaminhada para o seu cliente, clique no ícone de mensagem; 

Enviados:

Agrupados

1.Acesse o menu lateral e clique em Documentos;

2.Clique na aba Enviados;

3.Selecione o tipo de visualização para Agrupados; 

4.Clique no documento que deseja visualizar; 

5.Abrirá os detalhes do documento onde estão as informações do destinatário, documento enviado; 

 

6.E caso deseja reenviar esse e-mail, clique nos três pontinhos; 

7.Clique na opção de Reenviar e-mail; 

8.E caso deseje verifcar quais documento foram enviados, clique em documento de e-mail;

9.E poderá visualizar ou baixar o documento; 

10. E caso deseje verificar a mensagem encaminhada no e-mail, basta clicar no ícone mensagem; 

 

Recebidos:

Individual

1.Acesse o menu lateral e clique em Documentos;

2.Clique na aba de Recebidos;

3.Clique no documento ou filtre para visualizar o documento desejado; 

4.Abrirá os detalhes do documento onde estão as informações do remetente, documento recebido;

5. E caso deseje informar algum comentário, clique em Comentários do Documento; 

6.Informe o comentário e clique na seta de enviar; 

7.E caso deseje poderá excluir o documento, clique nos três pontinhos;

8. E poderá baixar ou visualizar o documento;

9.E se necessitar poderá verificar as ações efetuadas nesse e-mail pela Timeline; 

10. E caso deseje verificar a mensagem encaminhada com o e-mail, clique no ícone de mensagem; 

Recebidos:

Agrupados

1.Acesse o menu lateral e clique em Documentos;

2.Clique na aba de Recebidos;

3.Selecione o tipo de visualização para Agrupado; 

4.Clique no documento ou filtre para visualizar o documento desejado;

5.Abrirá os detalhes do documento onde estão as informações do remetente, documento recebido; 

 

6. E caso deseje verificar quais documento foram recebidos, clique em documento do e-mail;

7.E poderá visualizar ou baixar o documento; 

8.E caso deseje verificar a mensagem encaminhada do seu cliente junto ao e-mail do seu cliente, clique em mensagem; 

 

Arquivados:

1.Acesse o menu lateral e clique em Documentos;

2.E clique na aba Arquivados;

3.Clique no documento ou filtre para visualizar o documento desejado;

4.Abrirá os detalhes do documento onde estão as informações do remetente, a data de arquivamento;

 

5. E caso deseje poderá baixar ou visualizar o documento; 

6.E caso deseje excluir o documento, clique nos três posntinhos;

7.Selecione a opção Excluir Documento  

 

8.E se desejar verifcar as ações neste doucmento, clique no icone do relogio e acesse a Timeline;

9.Caso deseje informar um comentario, clique em Comentarios do Documento; 

10.Informe o comentário e clique na seta de enviar; 

11.E caso deseje verificar se a pessoa que efetuou o arquivamento deixou alguma mensagem neste documento, basta clicar no ícone de mensagem;