1. Acesse o menu lateral, clique em Cadastros;
2. Clique em Modelo de Tarefas; 
3. Clique em + Incluir; 

4. Na janela que será exibida, insira as informações do Modelo de Tarefa, Nome da Tarefa que está sendo cadastrada e Setor;

5. Poderá incluir uma Descrição e Anexo para a Tarefa;
6. Adicione quantas Etapas terá a tarefa no ícone “” ou atenue no “”;

7. Abaixo da etapa selecione se deseja dar a opção de não realizar a etapa; 

 

8. Selecione se é Recorrente, ou seja, automaticamente será gerada na frequência definida; 

Gera multa em caso de vencimento;

Gera cobrança adiciona ao cliente; 

Notifica cliente, o cliente receberá um e-mail quando concluir a tarefa;
Permite não realizar tarefa, o usuário poderá não realizar essa tarefa sempre que for gerada; 

9. Adicione Documentos Obrigatórios, que obrigatoriamente vão ter que constar para baixar a tarefa (ao enviar no Agile), pode adicionar mais de um documento (Templates); 

10. Selecione a Frequência;

Dia de vencimento da tarefa; 

Dias em alerta, ou seja, quantos dias antes da tarefa vencer devemos te alertar; 

Competência, quantos meses no passado o no futuro compete a tarefa;
11. Clique no botão Salvar;