1. Acesse o menu lateral, clique em Cadastros;
2. Clique em Clientes;
3.Clique em Incluir;
4. Basta preencher o campo CNPJ e avançar, o sistema busca todos os dados na API da Receita Federal e preenche os outros dados automaticamente;
Obs.: Não se esqueça de conferir se todos os dados estão corretos.
5. Após conferir clique em Avançar;
6. Na aba Responsáveis, clique em +Incluir responsável e selecione o responsável por esse cliente em cada setor.
Obs.: Só poderá adicionar um responsável de cada setor;
7. Após Incluir clique em Avançar;
8. Na aba Tarefas adicione todas as tarefas desse cliente;
Obs.: Caso queira poder atribuir em uma única vez para diversos clientes na tela Tarefas em Lote.
9. Após vinculada as tarefas clique em Avançar;
10. Na aba Usuários, inclua os dados para que seu cliente receba os documentos, clique em + incluir usuários;
11. Preencha E-mail e Nome, o telefone não é obrigatório;
12. Selecione os Setores que seu cliente poderá receber documentos;
14.Basta Incluir;
Obs.: E caso já possua vinculado ao incluir o seu cliente só irá pedir que preencha o campo de e-mail;
