A partir da versão 3.1.5 do Digiliza Gestão, os Templates foram atualizados. Agora, é possível definir se a competência do Template é obrigatória ou não, além de escolher as opções de envio. Siga os passos abaixo para configurar essas novas funcionalidades.

1. No Menu Lateral, acesse Cadastros e vá para Templates.

2. Em Templates, clique em "Incluir" para adicionar um novo template.

3. Na página "Incluir Template", ative a opção de competência obrigatória, caso necessário.

4. No campo "Enviar Para", você terá três opções:

   - Cliente (envio): Para enviar o template do documento via e-mail e WhatsApp.

   - Arquivo interno: Para salvar o arquivo apenas no sistema.

   - Cliente (arquivo): Para que o cliente receba o documento apenas através da plataforma.

5.Preencha as demais informações necessárias e salve o template

Observação: Você também pode ajustar as configurações de competência ou de “enviar para” modificando um template já existente.